朱嘯虎：ChatGpt對(duì)創(chuàng)業(yè)公司非常不友好，未來(lái)兩三年內(nèi)請(qǐng)大家放棄融資的幻想

3月19日，“2023黑馬產(chǎn)業(yè)大會(huì)”在北京舉行。會(huì)上，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎分享他對(duì)于當(dāng)前消費(fèi)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)服務(wù)的投資看法。

以下是核心內(nèi)容匯總：

今天會(huì)場(chǎng)上，一半是做消費(fèi)的，一半是做企業(yè)服務(wù)的。我先說(shuō)我的觀點(diǎn)，對(duì)于消費(fèi)，我非常有信心。今天消費(fèi)公司特別有信心，消費(fèi)類企業(yè)家特別信心爆棚。對(duì)于企服，未來(lái)兩三年內(nèi)請(qǐng)大家放棄融資的幻想，必須能夠自己造血。

一、三個(gè)最大的確定性撐起火熱的消費(fèi)市場(chǎng)

我先談消費(fèi)。中國(guó)資本市場(chǎng)不太受待見消費(fèi)行業(yè)。因?yàn)榇蠹谊P(guān)心的是未來(lái)十年的新變化，很少有人關(guān)心什么是不變的，什么是最大的不變量。

不確定性之下，中國(guó)有三大因素是當(dāng)下最大的確定性。

第一，統(tǒng)一大市場(chǎng)。中國(guó)擁有14億人組成的統(tǒng)一大市場(chǎng)。全世界，獨(dú)一份。和東南亞市場(chǎng)相比，中國(guó)市場(chǎng)是最具有確定性、最有吸引力。

第二，成體系的供應(yīng)鏈。很難被復(fù)制。東南亞想抄襲中國(guó)成體系的供應(yīng)鏈，沒(méi)有二三十年是沒(méi)有希望的。最大可能性是形成以中國(guó)廣東為核心基地，東南亞配合的新雁行模式。東南亞的機(jī)會(huì)是淺層的價(jià)值創(chuàng)造，比如包裝。

第三，中國(guó)創(chuàng)業(yè)者的努力、韌性。放眼世界，無(wú)出其右。中國(guó)創(chuàng)業(yè)者的卷，是無(wú)敵的。中國(guó)的創(chuàng)業(yè)出海是無(wú)敵的。

所以，我特別看好中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)。中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)特別多。不久之前，我跟消費(fèi)創(chuàng)業(yè)者聊天，他們都信心爆棚，覺(jué)得遍地都是機(jī)會(huì)。很多我們想不到的細(xì)分品類，都做得非常好。比如西梅汁、紅豆水、玉米汁。因?yàn)橹袊?guó)的消費(fèi)主力是90后和00后。他們?cè)敢鈬L試新品牌。只要產(chǎn)品好，處處皆機(jī)會(huì)。

2020年、2021年消費(fèi)升級(jí)泡沫期間，很多人說(shuō)所有的消費(fèi)品類都可以重做一遍。今天，我想說(shuō)的是2021年打出來(lái)的消費(fèi)升級(jí)泡沫里的公司都可以重做一遍。它們證明了市場(chǎng)、證明了用戶需求，但今天的消費(fèi)者不會(huì)為高價(jià)買單。今天，我們特別看好能夠?yàn)?4億老百姓做高性價(jià)比產(chǎn)品的消費(fèi)公司。針對(duì)泡沫期做得好的品類，打爆它們的供應(yīng)鏈，才能保持一個(gè)健康的毛利率，才能夠成為一個(gè)價(jià)格親民且保持盈利的公司。具體而言：

第一，產(chǎn)品為王。

一定要聚焦在產(chǎn)品本身，把產(chǎn)品做好。靠流量的公司基本都是曇花一現(xiàn)。過(guò)去，不管是PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代還是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，靠流量紅利起來(lái)的電商公司、新消費(fèi)公司，都是曇花一現(xiàn)，沒(méi)有一個(gè)能活下來(lái)。

第二，科技賦能。

怎么能夠迅速的崛起？怎么能夠在一兩年之內(nèi)迅速地從零做到大幾億的銷售額，必須靠科技賦能。沒(méi)有科技賦能是不可能做到的。

科技賦能包括兩個(gè)方面，一個(gè)是技術(shù)賦能，比如說(shuō)線下連鎖便利店好特賣，兩年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)了月銷售額300倍以上增長(zhǎng)。以前中國(guó)投資人不愿意投線下公司。因?yàn)榫€下公司增長(zhǎng)慢，不像互聯(lián)網(wǎng)公司那樣具有爆發(fā)性。今天不一樣了。線上沒(méi)有紅利了，線下反而有紅利的。為什么？因?yàn)榭萍假x能。它是做臨期產(chǎn)品的連鎖便利店，必須對(duì)效期有特別好的管控，因?yàn)榕R期產(chǎn)品的有效期比較短，若管控不好，可能會(huì)造成巨大的浪費(fèi)。所以必須要有非常強(qiáng)大的科技賦能。

第三，積極擁抱新渠道。

像抖音直播，是一個(gè)非常好的渠道。像我們投的酸菜魚叮叮懶人菜，兩年之內(nèi)從0開始，做到酸菜魚單品月銷售額兩個(gè)億，這在之前是不可想象的。新渠道的威力巨大，真地把產(chǎn)品做好，是有很大爆發(fā)性潛力的。

第四，連鎖下沉。

同樣也是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)點(diǎn)。下沉市場(chǎng)，消費(fèi)力反而更穩(wěn)定。而且下沉市場(chǎng)非常大，每個(gè)區(qū)域可能都不一樣。細(xì)分消費(fèi)品類，至少可以在下沉市場(chǎng)做到區(qū)域?yàn)橥酢１热缯f(shuō)像零食散裝，現(xiàn)在基本形成區(qū)域?yàn)橥醯木置媪恕Ｒ坏┬纬蓞^(qū)域?yàn)橥醯木置嬷螅渌撕茈y打進(jìn)來(lái)。下沉連鎖是一個(gè)非常大的機(jī)會(huì)。

二、中國(guó)企服企業(yè)的唯一出路

上個(gè)月我和大家講，中國(guó)企服的春天可能還需要等5-10年。因?yàn)檫^(guò)去幾年，投資人對(duì)企業(yè)服務(wù)的增長(zhǎng)率特別失望。最近ChatGPT-4出來(lái)以后，我很抱歉地和大家說(shuō)，企服的寒冬可能漫漫無(wú)期。

ChatGPT太強(qiáng)大了，對(duì)創(chuàng)業(yè)公司很不友好。創(chuàng)業(yè)公司基于ChatGPT能夠創(chuàng)造的價(jià)值非常單薄。給大家分享一個(gè)案例。美國(guó)過(guò)去有兩家公司非常火，一個(gè)是Grammarly，做自動(dòng)語(yǔ)法糾錯(cuò)的；還有一個(gè)是Jasper，它最早拿ChatGPT的試用帳號(hào)，基于它做自動(dòng)營(yíng)銷文案生成。這兩家公司都很快成長(zhǎng)為獨(dú)角獸。ChatGPT-4出來(lái)以后，這兩家公司或?qū)⒑芸鞖w零，根本守不住。它們的價(jià)值太單薄了，怎么向客戶收費(fèi)呢？國(guó)內(nèi)也有一家公司，為騰訊會(huì)議做自動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，并把需要跟進(jìn)的事項(xiàng)分發(fā)給與會(huì)者的日程表上。千人團(tuán)隊(duì)用時(shí)一年，準(zhǔn)確率只有60%。而現(xiàn)在ChatGPT可以做到90%的準(zhǔn)確率。完全是降維打擊。ChatGPT太強(qiáng)大，不利于創(chuàng)業(yè)公司，但反而利好每個(gè)行業(yè)中的現(xiàn)有玩家。現(xiàn)在，已經(jīng)擁有使用場(chǎng)景的玩家，通過(guò)ChatGPT很容易就能為自己的產(chǎn)品加上人工智能的功能。比如hr部門里，有幾個(gè)人是專門回答員工福利問(wèn)題的。今天，這些人全部可以被ChatGPT替換掉。

那么，中國(guó)的軟件企業(yè)有沒(méi)有出路？我感覺(jué)還是有出路的。

在哪里？

第一個(gè)機(jī)會(huì)，細(xì)分賽道里的傳統(tǒng)企業(yè)可能反應(yīng)比較慢，對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，可能會(huì)有一個(gè)顛覆性機(jī)會(huì)。

因?yàn)镃hatGPT能夠快速地提高生產(chǎn)力，提高到十倍以上。可能降低軟件領(lǐng)域，現(xiàn)有玩家軟件本身的價(jià)值。比如協(xié)同管理軟件，可以穩(wěn)定且可靠地支持幾百人同時(shí)并發(fā)地在軟件上面做修改，這個(gè)難度系數(shù)是比較高的。但因?yàn)樯a(chǎn)力指數(shù)式提高，一件事情從原來(lái)幾百人協(xié)同變成現(xiàn)在幾十人協(xié)同，這也無(wú)形中降低了協(xié)同管理軟件的進(jìn)入門檻和難度。一個(gè)新進(jìn)入的玩家，可以利用這個(gè)契機(jī)，推出一個(gè)協(xié)同管理軟件，顛覆掉原有的玩家。

第二個(gè)機(jī)會(huì)，交付最終服務(wù)。

創(chuàng)業(yè)者不賣軟件，但交付最終服務(wù)。把客戶緊緊抓在自己手上，隨著技術(shù)的進(jìn)步，跟著技術(shù)不斷進(jìn)步，同時(shí)為客戶提供更好服務(wù)。舉個(gè)電話中心的例子，一個(gè)進(jìn)入的玩家利用ChatGPT做出一個(gè)電話通信軟件，但他不賣這個(gè)軟件，賣的是最終通信服務(wù)。他雇用10%-20%員工，配合使用80%-90%的機(jī)器人。這家公司即便以電話中心50%的價(jià)格，仍可以獲得百分之六七十的毛利。他的價(jià)格殺傷力是無(wú)比巨大的。

所以，對(duì)中國(guó)的企業(yè)軟件來(lái)說(shuō)，可能software enable service是唯一的出路。

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